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16.02.2017 Imerys annonce une solide progression de ses résultats annuels 2016

 Hausse de + 1,9 % du chiffre d’affaires en variation courante
 Amélioration de la croissance organique (1) au 4ème trimestre : + 1,4 % vs. - 1,4 % sur l’année
 Progression de l’EBITDA courant (2) de + 9,9 % et du résultat opérationnel courant de + 8,2 %, avec une amélioration de la marge à 14,0 %
 Objectif de résultat courant net atteint : + 6,0 %
 Forte génération de cash-flow libre opérationnel courant à 395 M€
 Proposition d’une nouvelle progression du dividende à 1,87 € par action

Pour Gilles Michel, Président-Directeur Général :
 « En 2016, Imerys a amélioré ses performances et a de nouveau atteint son objectif de croissance de résultat
courant net. Ces résultats sont le fruit de nos programmes d’excellence opérationnelle et de notre stratégie de
développement, qui combine croissance interne, portée par l’innovation, et externe, avec notamment l’acquisition
de S&B, dont les synergies ont été réalisées avec un an d’avance. Ils traduisent aussi l’amélioration relative de
l’environnement constatée en fin d’année, qui reste cependant à confirmer en 2017. Dans les mois qui viennent,
le Groupe s’élargira avec les acquisitions récentes et continuera de bénéficier de ses programmes d’excellence.
Dans ce contexte, Imerys reste bien positionné pour créer de la valeur à long terme, perspective dans laquelle
s’inscrit le projet d’acquisition de Kerneos. »
Le 15 février 2017, le Conseil d’Administration d’Imerys a examiné les comptes définitifs de l’exercice 2016. Ils
seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale du 3 mai 2017.

FAITS MARQUANTS
Le 11 décembre 2016, Imerys a annoncé le projet d’acquisition de Kerneos. Cette opération renforcerait à
nouveau l’offre de spécialités du Groupe dans des marchés porteurs et améliorerait son profil de croissance et de
rentabilité pour créer de la valeur. Grâce à sa maîtrise de la technologie des aluminates de calcium, Kerneos
développe des liants de haute performance qui apportent des propriétés clés (durcissement rapide, autonivellement,
étanchéité, résistance à l’usure, à l'abrasion, à la chaleur) aux solutions innovantes de ses clients,
pour les secteurs de la construction (mortiers pour chapes de sol et dalles adhésives, etc.), du génie civil
(réseaux d’assainissement, etc.) ou des réfractaires (protection des hauts fourneaux, centrales thermiques, etc.).
Présent en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays émergents avec 1 500 employés, Kerneos a réalisé un
chiffre d’affaires consolidé de 415 millions d’euros et un EBITDA de près de 100 millions d’euros, sur 12 mois
glissants au 30 septembre 2016.
Le projet d’acquisition de Kerneos, pour un montant total estimé en valeur d’entreprise de 880 millions d’euros
aurait un impact positif sur le résultat courant net par action dès la première année d’intégration et devrait
rapidement être créateur de valeur, notamment grâce à des synergies annuelles estimées à 23 millions d’euros.
Cette opération, qui reste soumise à la consultation des organes représentatifs du personnel, ainsi qu’à
l’approbation des autorités réglementaires concernées, devrait aboutir mi 2017.
Imerys a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le financement de cette opération en lançant,
au début du mois de janvier 2017, une émission obligataire de 600 millions d’euros d’une maturité de 10 ans et
assortie d’un coupon annuel de 1,50 %.
Enfin, Imerys a également clôturé plusieurs opérations de croissance externe complémentaires au cours de
l’exercice qui devraient contribuer pour plus de 100 millions d’euros au chiffre d’affaires du Groupe en 2017
(Damolin, Alteo et Spar essentiellement).

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