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Paris, le 2 août 2005 Communiqué de Presse

Croissance soutenue du chiffre d’affaires au 30 juin 2005
Chiffre d’affaires : 20,2 milliards d’euros
Croissance organique : + 6 %
Croissance brute : + 8 %
Au 30 juin 2005, le chiffre d’affaires de SUEZ, établi conformément aux normes IFRS, enregistre une croissance organique de + 6,0 %1. Cette performance confirme la bonne dynamique de croissance du
Groupe et se situe dans le haut des objectifs fixés (croissance organique moyenne pour 2004-2006
comprise entre 4 et 7 %). Le chiffre d’affaires semestriel s’établit à 20,2 milliards d’euros (contre 18,7
milliards d’euros au 30 juin 2004)2.
La croissance organique, à laquelle contribue significativement chacune des branches du Groupe, provi ent principalement :
- de SUEZ Energie International, (+ 381 m€) qui bénéficie des effets d’une politique de développement dynamique de ses activités commerciales. Les volumes des ventes d’électricité ont particulièrement augmenté aux Etats-Unis (SERNA 3) et au Brésil (Tractebel Energia). 
L’activité GNL nord-américaine s’est également bien développée grâce à l’augmentation des ventes à Cove Point (Maryland)
- de la progression des activités de SUEZ Energie Services grâce au développement commercial de Fabricom (+ 223 m€) et d’Elyo/Axima Services (+ 127 m€)
- de la progression des ventes de gros d’électricité et de gaz en Europe (+ 143 m€) dans le cadre de l’optimisation du portefeuille de contrats et du parc de production, et dans un contexte d'augmentation des tarifs de l'électricité
- des activités de l’environnement (+ 199 m€), qui affichent une croissance organique de 4 % marquée par la croissance de l'eau en Europe (+ 68 m€ soit + 4,5 %), principalement assurée par Agbar et l’eau en France (+ 25 m€ soit + 3,2 %), ainsi que par le redressement au second trimestre de la propreté en Europe.
*********************************
Le chiffre d’affaires est en croissance brute de 8 %. Le Groupe réalise 89 % de son chiffre d’affaires en
Europe et en Amérique du Nord, dont 79 % pour le seul continent européen.
La croissance brute du chiffre d’affaires (+ 1 490 m€) se décompose comme suit :
Ø croissance organique (+ 1 140 m€)
Ø effet de la hausse du prix du gaz (+ 320 m€)
Ø effets de périmètre (+ 61 m€)
Ø effets de change (- 31 m€) principalement dus au dollar US (- 89 m€) et au réal brésilien (+ 39 m€).
1. Cf . tableau de présentation des données comparables en page 5.
2. Les analyses d'évolution du chiffre d'affaires sont effectuées par rapport à un chiffre d'affaires 2004 proforma IFRS.
Le rapprochement avec le chiffre d'affaires publié au 30 juin 2004 est présenté en page 6.
3. SUEZ Energy Ressources North America (ex T.E.S.I.).
CONTRIBUTION AU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION
SUEZ Energie Europe (3) 7 044,8 6 490,7 8,5% 3,1%
SUEZ Energie International (3) 2 777,6 2 406,6 15,4% 15,9%
SUEZ Energie Services 5 133,6 4 751,0 8,1% 7,3%
SUEZ Environnement 5 270,7 5 088,8 3,6% 4,0%
TOTAL GROUPE 20 226,7 18 737,1 8,0% 6,0%
en millions d’euros Variation Brute Croissance organique (2) 30 juin 2005 publié - IFRS 30 juin 2004 IFRS (1)
(1) Cf. tableau de passage du publié 2004 au format IFRS en page 6.
(2) Cf. tableau de présentation des données comparables en page 5.
(3) Au total, les ventes de gaz et d’électricité chez SUEZ Energie Europe et SUEZ Energie International s’élèvent à 9 822,4 m€, soit + 6,5 % de croissance organique.
SUEZ ENERGIE EUROPE
SUEZ Energie Europe 7 044,8 6 490,7 8,5% 3,1%
en millions d’euros 30 juin 2005 publié Variation brute Croissance organique 30 juin 2004 IFRS
Les activités de SUEZ Energie Europe sont en hausse de + 8,5 % à fin juin 2005. En base comparable,
et notamment hors effet prix du gaz (+ 252 m€), le chiffre d’affaires augmente de + 212 m€, soit une
croissance organique de + 3,1 %. Celle-ci est essentiellement soutenue dans l’électricité, qui bénéficie
de la hausse des prix liée à l’augmentation des prix des combustibles.
- Electricité
Les ventes d’électricité ont augmenté de + 292 m€, en croissance organique de + 7,8 %. A la fin du premier semestre 2005, les ventes d’électricité atteignent 72,6 TWh dont 33,3 TWh en Belgique (en diminution de 2,5 TWh), 22,9 TWh hors Belgique (en progression de 1,4 TWh) et 16,4 TWh sur le marché européen de gros (en progression de 5,0 TWh).
·  En Belgique, le chiffre d'affaires est en légère baisse (- 1,7 %). L’impact de l’ouverture totale des marchés de l’électricité en Flandre (et dans une moindre mesure celui lié à la libéralisation partielle à Bruxelles et en Wallonie depuis le 1er juillet 2004) a été presque entièrement compensé par la hausse des prix, notamment liée à l’augmentation des prix des combustibles.
·  Au Pays-Bas, les ventes d’électricité progressent en volume de + 4,9 % dans un contexte généralisé de hausse des prix.
·  Dans le reste de l’Europe, les ventes en Allemagne, en Italie et en France enregistrent des progressions organiques respectivement de + 23 %, + 18 % et + 15 % sous l’effet combiné de la signature de nouveaux contrats industriels (Berlin, Ford, City Works…), du démarrage de l’unité de Torrevaldaglia (Italie) en mars 2005 et de l’augmentation des prix. Les ventes réalisées par la CNR ne sont pas incluses, cette société faisant l’objet d’une mise en équivalence dans les comptes de SUEZ.
·  Les ventes de gros (« wholesales ») réalisées dans le cadre de la politique d’optimisation du parc de production et du portefeuille de contrats d’Electrabel au niveau européen se montent à 639 m€ au 30 juin 2005 contre 434 m€4 au 30 juin 2004 (16 406 GWh au 30 juin 2005 contre 11 364 GWh au 30 juin 2004).
4. Selon comptabilisation IFRS.
- Gaz
·  Les ventes hors groupe de Distrigaz sont en croissance organique de + 11,1 % (+ 87 m€)
grâce au dynamisme commercial en France, où 80 sites industriels sont approvisionnés,
contre 7 au 1er semestre 2004. Les ventes de gaz hors groupe en Belgique et au Luxembourg
sont stables.
·  Les ventes de gaz hors groupe par Electrabel sont en baisse organique (- 10 % soit - 113 m€), en raison des effets de la libéralisation intervenue en Flandre en 2003 et en Wallonie (libéralisation partielle à partir du 1er juillet 2004) et du recul des ventes de gros (« wholesales », soit - 62 m€).
- Autres Activités
Les autres activités, principalement composées de facturations de services, sont en baisse de - 57 m€.
SUEZ ENERGIE INTERNATIONAL
SUEZ Energie International 2 777,6 2 406,6 15,4% 15,9%
en millions d’euros 30 juin 2005 publié Variation brute Croissance organique 30 juin 2004 IFRS
SUEZ Energie International progresse de + 15,9 % (soit + 381 m€) à périmètre, change et prix du gaz
comparables.
La croissance organique est particulièrement marquée aux Etats-Unis (progression des ventes aux
clients libres et des activités de GNL).
Plus précisément, cet accroissement de l’activité provient :
- De l’Amérique du Nord (+ 254 m€) avec :
·  la progression des ventes de SUEZ LNG North America (+ 51 m€), soit + 15 % en volume grâce notamment aux ventes réalisées au travers du terminal de Cove Point et aux ventes ponctuelles d’opportunité vers l’Espagne
·  le succès commercial de SERNA (SUEZ Energy Resources North America5), dans l’activité de vente directe d’énergie aux clients industriels et commerciaux (+ 170 m€)
- De l'Asie/Moyen-Orient (+ 75 m€) avec la mise en service de la centrale de Baymina (770 MW) en Turquie en février 2004 (+ 30 m€), l’augmentation des ventes de gaz en Corée du Sud (+ 20 m€) et la bonne performance opérationnelle de Glow (Thaïlande). L’IPO de Glow réalisée en avril 2005 est sans effet sur le chiffre d’affaires 2005 du Groupe. 
- De l'Amérique Latine (+ 68 m€), particulièrement au Brésil où les ventes ont augmenté de 41 m€ suite notamment au remplacement progressif des volumes contractuels initiaux par de nouveaux contrats bilatéraux avec des distributeurs et des clients industriels. Le Chili, le Pérou et l'Argentine continuent de bénéficier d’un environnement favorable, tant pour les volumes que pour les prix.
5. Ex T.E.S.I.
- page 4/6 -
n SUEZ ENERGIE SERVICES
SUEZ Energie Services 5 133,6 4 751,0 8,1% 7,3%
en millions d’euros 30 juin 2005 publié Variation brute Croissance organique 30 juin 2004 IFRS
La progression organique des activités de SUEZ Energie Services est de + 348 m€ (+ 7,3 %) :
- Fabricom (+ 223 m€) bénéficie de ses succès commerciaux notamment chez Ineo (+ 9,9 %)
avec la contribution du contrat ORRMA auprès du Ministère de la Défense française et dans
les activités de génie climatique (+ 8,7 %).
- Les métiers d’Elyo/Axima Services (+ 127 m€) enregistrent une croissance de + 7 %,
principalement liée au développement commercial au Benelux (+ 16 m€), en France
(+ 26 m€) et en Italie (+ 34 m€). La France bénéficie également de produits non récurrents
pour 14 m€, dus notamment à une rigueur climatique favorable.
- Sur le semestre, l’activité de l’ingénierie est stable (- 0,7 %).
SUEZ ENVIRONNEMENT
SUEZ ENVIRONNEMENT 5 270,7 5 088,8 3,6% 4,0%
Eau Europe 1 660,0 1 513,8 9,7% 4,5%
Propreté Europe 2 244,3 2 246,7 -0,1% 0,1%
Degrémont 424,1 368,7 15,0% 13,5%
International 942,3 959,6 -1,8% 9,1%

Croissance organique en millions d’euros 30 juin 2005 publié 30 juin 2004 IFRS Variation brute SUEZ Environnement réalise un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros contre 5,1 milliards au premier semestre 2004.
La croissance organique s’établit à + 4 %, soit + 199 m€.
- Les activités Eau Europe affichent une croissance de + 4,5 % (+ 68 m€), principalement assurée par Agbar en Espagne et la forte progression des activités « assainissement et prestations de services » en France (+ 25 m€, soit + 3,2 %) avec la signature de nouveaux contrats d’assainissement ou le renouvellement de prestations.
- L’activité Propreté Europe progresse au Royaume-Uni (+ 14 m€ soit + 4,2 %) et en France (+ 15 m€ soit + 1,4 %), grâce notamment au démarrage de nouveaux incinérateurs au Havre, à Villers Saint Paul et sur l’Ile de Man en 2004. La propreté en Allemagne (- 15 m€) qui commence à bénéficier au 2ème trimestre de la mise en service de trois nouvelles installations de traitement, subit toutefois l’effet des renégociations de contrats DSD (collecte et tri sélectif des déchets) au cours des 18 derniers mois.
- Degrémont a vu son activité croître sur le second trimestre 2005, suite notamment à l’avancement de nouveaux contrats (Mexique, Jordanie), portant la croissance organique à + 50 m€ soit +13,5 % sur le semestre.
- L’International enregistre une croissance organique positive (+ 78 m€ soit + 9,1 %) suite à la renégociation tarifaire au Chili6 (+ 12,9 %), une hausse des prix et des volumes de mises en décharge en Australie (+ 6,8 %) et des gains de nouveaux contrats gagnés dans l’Eau en Chine (+ 25,1 %).
6. Aguas Andinas fait l'objet d'une consolidation par intégration proportionnelle à 60 % depuis le 1er octobre 2004.

ANALYSE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
L’essentiel du chiffre d’affaires, soit 89 % du total, est réalisé en Europe et en Amérique du Nord, dont
79 % pour le seul continent européen.
La répartition par zone géographique du chiffre d'affaires est la suivante :
En 2004, les ventes de gros ("wholesales") étaient entièrement affectées à la zone Belgique pour
533 m€. En 2005, cette activité s'est élevée à 676 m€ et a été répartie sur les zones France, Belgique
et reste de l'Union Européenne pour respectivement 139 m€, 203 m€ et 334 m€. Hors les ventes
"wholesales", la variation de ces zones s'établit à 9 %, 3,2 % et 11,6 %.
ANALYSE DE LA CROISSANCE ORGANIQUE EN BASE COMPARABLE
La croissance organique est analysée sur la base de chiffres d’affaires comparables.
Le rapprochement est le suivant :
(1) Respectivement, chiffre d’affaires 2005 des entrées de périmètre, et chiffre d’affaires 2004 des sorties de périmètre.

en millions d'euros 30 juin 2005 IFRS 30 juin 2004 IFRS Croissance organique
Chiffre d'affaires 20 226,7 18 737,1
Effet périmètre (1) -212,6 -151,5
Effet change -30,9
Effet prix du gaz 319,7
Données comparables 20 014,1 18 874,5 6,0%

En millions d'euros 30 juin 2005 % contrib 30 juin 2004 % contrib
Variation 2005/2004
France 4 738,4 23,4% 4 218,2 22,5% 12,3%
Belgique 5 596,3 27,7% 5 758,0 30,7% -2,8%
Sous-total France-Belgique 10 334,7 51,1% 9 976,2 53,2% 3,6%
Autres Union Européenne 5 032,6 24,9% 4 210,0 22,5% 19,5%
Autres pays d'Europe 667,4 3,3% 767,1 4,1% -13,0%
Sous-total Europe 16 034,8 79,3% 14 953,2 79,8% 7,2%
Amérique du Nord 1 876,5 9,3% 1 698,1 9,1% 10,5%
Sous-total Europe et Amérique du Nord 17 911,3 88,6% 16 651,3 88,9% 7,6%
Amérique du Sud 999,8 4,9% 886,0 4,7% 12,8%
Asie, Moyen Orient et Océanie 1 017,3 5,0% 926,7 4,9% 9,8%
Afrique 298,3 1,5% 273,0 1,5% 9,3%
TOTAL 20 226,7 100,0% 18 737,1 100,0% 8,0%

PASSAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRES JUIN 2004 PUBLIE AU FORMAT IFRS JUIN 2004
SUEZ Energie Europe 6 983,2 -476,2 -16,3 6 490,7
SUEZ Energie International 2 602,2 -136,1 -59,5 2 406,6
SUEZ Energie Services 4 751,6 -0,6 4 751,0
SUEZ Environnement 5 583,8 -5,6 -487,2 -2,3 5 088,8
TOTAL GROUPE 19 920,8 -617,9 -487,2 -78,7 18 737,1
en millions d’euros
Netting des ventes
de négoce (a)
30 juin 2004
IFRS
30 juin 2004
publié
Encaissement pour le compte de tiers
(b) Autres retraitements
(a) Netting des ventes de négoce : dans les comptes aux normes françaises, la contribution des activités de
négoce à caractère opérationnel liées aux actifs et à l'optimisation du parc de production ou des portefeuilles
de contrats de combustibles et de vente d'énergie est présentée en brut sur les lignes "chiffre d'affaires" et
"achats et variation de stock". En application de l'IAS 18 "Produits des activités ordinaires", les résultats
réalisés au titre de certaines de ces opérations sont présentés en net en chiffre d'affaires dès lors que les
contrats de vente concernés pourraient être compensés par des achats similaires ou que les contrats de
vente participent à des stratégies d'échange.
(b) Encaissement pour le compte de tiers : les produits perçus pour le compte de tiers dans l'Environnement,
présentés en chiffre d'affaires et dans un poste spécifique des charges d'exploitation, sont selon le même
principe désormais présentés pour leur montant net.
Ces retraitements sont sans impact significatif en terme de marge.
Groupe industriel international, SUEZ conçoit des solutions durables et innovantes dans la gestion de services d’utilité publique en tant que partenaire des collectivités, des entreprises et des particuliers. Le Groupe se donne pour mission de répondre aux besoins essentiels dans l’électricité, le gaz, les services à l’énergie, l’eau et la propreté. Coté à Bruxelles, Luxembourg, New York, Paris et Zurich, SUEZ est représenté dans l’ensemble des principaux indices
internationaux : CAC 40, DJ STOXX 50, DJ EURO STOXX 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et ASPI Eurozone. Le Groupe compte 160 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en 2004 de 40,7 milliards d’euros, dont 89% est réalisé en Europe et en Amérique du Nord.

Disclaimer Le présent communiqué de presse contient certaines données non historiques constituant des déclarations à caractère prévisionnel, et notamment les déclarations prospectives concernant des évènements, tendances, plans ou objectifs futurs. Ces déclarations sont fondées sur les vues et hypothèses actuelles du management et sont sujettes à des risques et aléas importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux contenus explicitement ou implicitement dans ces déclarations (ou les résultats antérieurs). Des informations supplémentaires concernant ces risques et aléas figurent dans les documents déposés par SUEZ auprès de la US Securities and Exchange Commission et de l’Autorité des Marchés Financiers. Les déclarations prévisionnelles sont présentées à la date du communiqué, et SUEZ ne s’engage pas à les mettre à jour ou les réviser, que ce soit du fait de nouvelles informations, d’évènements futurs ou pour toute autre raison.
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Guy Dellicour : 00 322 370 34 05
Ce communiqué est également disponible sur internet : http://www.suez.com

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